Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна временная работа — пара месяцев, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классику. Его тур пройдёт по южным штатам — местам, где расизм и сегрегация всё ещё сильны.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и решать мелкие трудности в пути. Он нанимает Тони.
Два таких разных человека отправляются в дорогу. У них почти нет ничего общего. Но эта поездка навсегда изменит каждого.
